楊鎬三路喪師，明舉朝震驚，楊鎬被逮捕下獄，不久被處死。熊廷弼被任為遼東經略，熊廷弼，字飛白，他雖從科舉出身，卻有一身好武藝，能左右開弓，有勇有謀，在遼東任職數年，禁止賄賂，整肅將吏，所至風氣一變。這時受命于危難之中，遼東于大敗之余，一片混亂，士兵聞風而逃，人人要逃，營營要逃，各營逃兵每天以千百計，人民也紛紛逃往關內，沈陽及諸城堡一時都逃光了，數百里皆無人煙。廷弼抱著尚方寶劍出了關，日夜兼程趕往前線，在途中遇到逃兵，就勸說、命令回營，并斬殺逃將3人，制止了潰逃。當時官吏更為怯懦，熊廷弼命僉事韓原善去安撫沈陽，他死活不肯前往，又命僉事閻鳴泰去，他走到虎皮驛就哭著回來了，熊廷弼一拍桌子，決定自己親去，部下紛紛勸阻，他豪爽地說： “冰雪滿地，敵人肯定想不到我會來。” 他到沈陽安頓好防務，又乘雪夜直入撫順，所至殺貪官，罷庸將，督促軍士造戰車，收拾火器，修城浚壕，嚴肅法紀，很快安定了人心，鞏固了邊防。熊廷弼認為速戰進攻是不合實際的，要采取“堅守漸逼”的策略，他集兵80萬，分守沿邊重鎮，遼東形勢大為好轉。這時神宗、光宗相繼死去，朝中因黨爭鬧得不亦樂乎。熊廷弼性情剛直，好謾罵，為官廉正，不取一錢，也不結交朝中諸黨，于是大臣都不為他說話。而且他不徇私情，執法嚴厲，部下左右頗有怨憤，有人上疏攻擊，說他出關一年無功無謀，甚至說不去廷弼則遼東不保，朝廷竟因此將他罷免。繼任的經略袁應泰不知兵事，盡改熊廷弼所為，急欲三路出擊后金。天啟元年，努爾哈赤率軍攻下沈陽，然后移師遼陽，遼陽守軍進行了頑強抵抗，終因寡不敵眾而失守，袁應泰自殺，其后后金攻下大小70余城。