鄭成功(1624—1662年)，原名森，字大木，鄭芝龍之子。少年讀書，考中秀才。后得南明隆武帝賞識，賜姓朱，改名成功，被稱為“國姓爺”。鄭芝龍降清時，鄭成功苦勸不聽，遂率部拒降，“不受詔，不剃頭，其意如山”，在廣東南澳招兵買馬，組織反清武裝，打出“背父救國”旗號，先奉隆武，后奉永歷年號。

順治四年 (1647年) ——順治六年 (1649年)，鄭成功率海上義師，連破福建的同安、海澄、漳浦，并攻克泉州、閩南沿海，進據金門、廈門，改廈門為 “思明州”，設 “六官” 分理庶政。勢力擴大到廣東的潮州、潮陽、惠來、揭陽。

順治九年 (1652年) 前后，大西軍反清高潮起，鄭成功率十萬兵卒，進攻福建沿海一帶。順治十年 (1653年) 為接應李定國進軍廣西，鄭成功派水師南下潮州，又與抗清將領張名振合師北上，入長江，駐軍于崇明島。次年與李定國約會師廣東，共攻新會，但因部將失期而未成功。順治十二年 (1655年)，張名振再入長江，破儀真，泊舟金山，遙祭明孝陵。

順治十五年 (1658年)，清軍大舉進攻西南的李定國，鄭成功欲再入長江，不幸遇颶風，復舟喪師。順治十六年 (1659年)六月，鄭成功為招討大元帥，張煌言為監軍，率17萬水陸大軍在崇明島登陸，攻克鎮江，圍困南京。張煌言一路一直攻到蕪湖，在皖南30余府、州、縣，點起抗清烽火。義師所至，百姓歡呼雀躍。但由于鄭成功產生輕敵思想，最后把大好形勢喪失了。清統治者在順治十八年 (1661年) 發布 “遷界令”，令山東到廣東沿海居民內遷30里，以防鄭成功。在這種情況下，鄭成功暫避清軍，而去臺灣積蓄力量。