分兵合擊·司馬懿大軍長驅，諸葛亮棄城逃奔

太和五年(231)，諸葛亮進攻天水(在今甘肅甘谷縣東)，魏將賈嗣、魏平被困祁山，司馬懿受命西征，反擊蜀軍。車騎將軍張郃建議分兵把守雍、郿二鎮(俱在陜西境內)，做為前鋒部隊的后援。這一方案存在一個明顯的弱點，假如前鋒失利，后援不繼，極易被敵人各個擊破。有鑒于此，司馬懿沒有采納張郃的意見，仍以大軍長驅直前，聲勢浩大，卷起萬丈沙塵。諸葛亮估計眾寡不敵，連忙退軍，魏軍繼續追擊，蜀軍節節敗退，由上邽退至漢陽，再由漢陽到祈山，最后兩軍對壘于鹵城(在今山西繁峙縣東北)。諸葛亮居險固守，司馬懿憑借兵力上的優勢，大舉猛攻，有效地突破了蜀軍的防線，迫使蜀軍棄城奔逃。魏軍跟蹤追殺，計俘虜、斬首達萬余人。蜀軍損失慘重，欲與曹魏逐鹿中原的愿望又一次化為泡影。(《晉書·宣帝紀》)